מסע מוזיקלי קסום הלוקח את הקהל אל המקצבים של התרבות החדשה שנולדה בארץ ישראל: משירי הרועים, תנועות הנוער, ההתיישבות ופאתי הכפר, דרך עופרה חזה ועד עלייתו של הז׳אנר המזרח-תיכוני. המופע כולל להיטים רבים כמו: "שני שושנים", "היו לילות", "מה יפים הלילות בכנען", לצד שירי הדודאים והפרברים.